На мировых рынках сохраняется умеренно позитивный настрой

Во вторник, 19 ноября, на мировых фондовых площадках преобладают умеренно позитивные настроения. Пертурбации на рынках, связанные с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, постепенно ослабли, и инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании новых драйверов.

Одним из таких драйверов должна стать отчетность техгиганта NVIDIA, которая выйдет в среду вечером и должна показать текущую ситуации в сегменте ИИ, ажиотаж вокруг которого внес существенный вклад в рост фондового рынка Штатов в этом году.

Ожидания от отчетности как обычно весьма высокие, и если они оправдаются, а компания также представит позитивный прогноз, это может придать новый импульс не только технологическим акциям, но и рынку в целом. Помимо этого, в ближайшие дни трейдеры будут оценивать финансовые результаты других крупных эмитентов, а также продолжат следить за назначениями Трампа в состав своей будущей администрации, пытаясь понять, как они могут повлиять на экономическую и внешнеторговую политику США.  

Основные фондовые индексы США в понедельник изменились разнонаправленно, в среднем с умеренным повышением. Сегодня фьючерсы на американские индексы незначительно подрастают. Азиатские биржи продемонстрировали позитивную динамику, при этом поддержку рынкам материкового Китая и Гонконга оказывают обещания властей Поднебесной принять дальнейшие меры для их укрепления и стимулирования. В небольшом минусе между тем началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне за октябрь, октябрьской статистики по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США, а также квартальных отчетов американских розничных гигантов Walmart и Lowe's.

По состоянию на 12:00 МСК индекс Мосбиржи упал на 1,4%, долларовый РТС − на 1,6%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,1%. Китайский CSI 300 поднялся на 0,7%, гонконгский HangSeng− на 0,3%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 4,38%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,3% до $73,1 за баррель.

В США в понедельник капитализация производителя электромобилей Tesla подскочила на 5,6% на новости о том, что администрация Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей. Цена акций оператора сети аптек и амбулаторных клиник CVS Health поднялась на 5,4% после того, как аналитики Wells Fargo повысили их рейтинг до «Выше рынка» с «На уровне рынка». Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли в цене на 1,3%. Между тем акции NVIDIA подешевели на 1,3% на сообщениях о том, что компания столкнулась с проблемой перегрева новых графических процессоров Blackwell при их использовании в серверных стойках.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя электронных гаджетов BYD Electronic International (+6,3%), туристической онлайн-платформы Trip.com (+5,8%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (+4,1%), горнодобывающей компании Zijin Mining Group (+4,7%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+3,3%).

В Европе стоимость акций немецкого промышленного концерна Thyssenkrupp подскочила на 8,2% в связи с тем, что компания сократила чистый убыток почти вдвое в 4-м финквартале, а ее скорректированный показатель EBIT взлетел на 72% до 151 млн евро.

Российские фондовые индикаторы усилили снижение во вторник, продолжая негативную тенденцию предыдущего дня. При этом индекс Мосбиржи вновь протестировал уровень 2700 пунктов. Над рынком продолжает довлеть неопределенность, связанная с возможным разрешением стран Запада использовать их оружие для ударов по территории РФ, при этом инвесторы также с тревогой ждут выступления Эльвиры Набиуллиной в Госдуме в рамках представления основных направлений ДКП на 2025 г. Накануне вечером ЦБ выпустил очередной «ястребиной» сигнал, отметив усиление ценового давления в стране и необходимость дополнительной жесткости денежно-кредитных условий. Поэтому рассчитывать на какое-то смягчение риторики главы Банка России явно не приходится. Кроме того, участники торгов оценивают отдельные корпоративные новости.

Лидерами снижения к середине дня вновь стали привилегированные акции «Транснефти», потерявшие еще 4,1% на сообщениях о том, что правительство планирует повысить ставку налога на прибыль для компании до 40% с текущих 20%. Кроме того, слабее «широкого» смотрелись бумаги «Ростелекома» (ао -3%), «ММК» (-2,5%), «Ozon» (-2,1%), «Новатэка» (-1,7%), «Алросы» (-1,7%). В плюсе между тем торговались акции «Сургутнефтегаза» (ап +1,3%) и «Интер РАО» (+0,6%).

Производитель инфраструктурного ПО «Группа Астра» сообщила о росте выручки по итогам первых 9 месяцев текущего года на 84% г/г до 8,6 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA поднялся на 97% до 2,4 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль − на 68%, также до 2,4 млрд руб. Тем не менее на фоне общего снижения рынка акции компании подешевели на 1,1%.

Совет директоров сети медицинских клиник «МДМГ» принял решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 г. в размере 20 руб., что соответствует доходности 2,2%. Выплата дивидендов будет произведена в начале декабря. Стоимость акций компании сегодня снижается на 1,3%.

«МТС-банк» отчитался о сокращении чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале 2024 г. на 21% г/г до 4,1 млрд руб., что в банке объяснили эффектом высокой базы аналогичного периода прошлого года. При этом за январь-сентябрь в целом прибыль увеличилась на 9% г/г до 11,9 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 19,3%. «МТС-банк» также обновил стратегию развития на период до 2027 г., которая предусматривает, в частности, рост чистой прибыли в 2-2,5 раза по сравнению с итогами 2024 г. Капитализация «МТС-банка», однако, просела на 0,8%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от верхней границы среднесрочного треугольника, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней и протестировал уровень 2700 пунктов. Если пробой подтвердится, то целью дальнейшего снижения станет нижняя граница треугольника в районе 2560 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 5780 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от поддержки 500 пунктов. Ожидаем формирования подъема с ближайшей целью на уровне 510 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся вниз от уровня сопротивления 4200 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 3700 пунктов, с закрытием гэпа от 30 сентября.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.