Основная сессия 18 ноября на американских фондовых площадках завершилась ростом большинства индексов акций. S&P 500 и NASDAQ, на прошлой неделе скорректировавшиеся более чем на 2% и 3%, прибавили 0,39% и 0,6% соответственно. Russell 2000 вырос на 0,11%. Лишь Dow Jones опустился на 0,13%. В лидеры роста вышли металлургические компании и производители полупроводников, которые на прошлой неделе были аутсайдерами.
Индекс рынка жилья от NAHB за ноябрь вырос с октябрьских 43 пунктов до максимальных с апреля 46, превысив консенсус. Позитивную динамику продемонстрировали все три компонента индекса. Экономисты NAHB отметили, что рост обусловлен уменьшением неопределенности после выборов и уверенностью в том, что республиканцы снимут регуляторные барьеры для девелоперов. Однако отрасль продолжает испытывать давление высоких ставок в экономике, нехватки рабочей силы и дефицита участков под застройку.
Дональд Трамп, как сообщают некоторые СМИ, предложил новых кандидатов на пост главы Минфина, в том числе бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и гендиректора Apollo Global Management Марка Роуэна.
Новости компаний
- Клиенты выражают обеспокоенность перегревом серверных чипов Blackwell AI от NVIDIA (NVDA: -1,3%).
- Избранный президент официально выдвинул кандидатуру гендиректора Liberty Energy (LBRT: +4,9%) Криса Райта на должность министра энергетики США.
- Warner Bros. Discovery (WBD: +2,7%) урегулировала иск о нарушении контракта против Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), что позволяет медиакомпании продолжить сотрудничество с лигой в следующие десять лет.
- Акции Uber Technologies (UBER: -5,4%) упали на новостях о планах следующей администрации Белого дома сделать регулирование беспилотных транспортных средств одним из приоритетных направлений. Это может ускорить запуск сервиса роботакси компании Tesla (TSLA: +5,6%), что ужесточит конкуренцию.
- Novo Nordisk (NVO: -1,9%) представила свой популярный препарат от ожирения Wegovy в Китае, на втором по величине фармацевтическом рынке в мире, где, по оценкам компании, этот продукт может быть востребован более чем у 180 млн потребителей.
Мы ожидаем
Главной макропубликацией этого вторника будет статистика выданных разрешений на строительство (консенсус: 1,440 млн, предыдущее значение: 1,425 млн). Также выйдут данные объема строительства новых домов (консенсус: 1,337 млн, предыдущее значение: 1,354 млн). Показатели позволят оценить влияние начала цикла снижения ставки ФРС на сектор жилого строительства, но есть риск искажения результатов под влиянием природных катаклизмов в отчетные месяцы.
До открытия основных торгов квартальные результаты представят Walmart (WMT) и Lowe’s (LOW). По этим релизам можно будет судить о состоянии потребительского спроса в США. Также отчитаются Medtronic (MDT) и Xpeng (XPEV).
Активность участников рынка акций, специализирующихся на технологическом секторе, может быть снижена в преддверии публикации отчетности NVIDIA (NVDA) за третий квартал 20 ноября. Прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков в ходе предстоящей сессии. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5850–5930 пунктов (от -0,7% до +0,6% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
В поле зрения
- Акции Super Micro Computer (SMCI) резко выросли на постмаркете после объявления о назначении компании BDO в качестве аудитора.
- Symbiotic (SYM), лидер в области логистической робототехники с инструментами ИИ, отчиталась за четвертый квартал и истекший финансовый год лучше ожиданий инвесторов. Компания зафиксировала свою первую прибыль за квартал с момента выхода на биржу.
- Apple (AAPL) увеличила свое предложение по инвестициям в Индонезию почти в десять раз — до $100 млн, чтобы убедить правительство снять запрет на продажу iPhone 16 в стране.
- Минторговли США увеличило тарифы на продукцию Nippon Steel (NPSCY) в тот же день, когда компания пообещала объединенным профсоюзам американских сталелитейщикам не поставлять слябы со своих зарубежных заводов в рамках обязательств по предполагаемой покупке United States Steel (X).
- Продажи корпоративных облигаций высокого рейтинга в США в этом году достигли второго по величине уровня за всю историю наблюдений, поскольку компании стремятся воспользоваться преимуществами относительно низкой стоимости заимствований до конца года.
Техническая картина
S&P 500 сумел немного отскочить от 20-дневной скользящей средней. «Быки» пробуют развить новое восходящее движение. Если эта попытка потерпит неудачу и сильная поддержка в области 5860–5875 пунктов не устоит, то за этим может последовать нисходящее движение с целью закрытия большого гэпа, образовавшегося в ночь выборов 5–6 ноября.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
Свежие комментарии