Геополитика снова давит на рынок

В понедельник, 25 ноября, российский рынок продолжил снижаться под давлением геополитики. По сообщениям СМИ, Курская область была вновь атакована баллистическими ракетами ATACMS. Также сообщалось, что Ростовская область может стать следующей целью для атаки американскими ракетами. Le Monde сообщает о возобновлении переговоров европейских стран о возможной отправке военных на Украину.

Также в центре внимания остается падающий рубль, с одной стороны – это означает большие экспортные доходы, с другой стороны – проинфляционный шок, на который должен будет реагировать ЦБ. 

По итогам торгов индекс МосБиржи опустился на 1,95% до 2 530,7 пункта, а индекс РТС – на 3,10%. В составе индекса росли только привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,62%). В наибольшем минусе закрылись акции Самолета (-6,97%), Русала (-6,84%) и Алросы (-5,51%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 26 ноября, выросла на 1,18% до 103,79, а EUR/RUB – на 1,18% до 108,87.

Выручка Henderson в октябре 2024 г. выросла на 10%. Выручка за 10 мес. 2024 г. повысилась на 25% г/г до 15,94 млрд руб. Онлайн-продажи повысились за 10 мес. на 50% г/г. Акции фешн-ретейлера снизились на 1,83%.

Котировки SFI опустились на 3,16% после того, как холдинг сообщил о снижении чистой прибыли в 3К 2024 г. на 26% г/г до 4,12 млрд руб. Чистая прибыль за 9 мес. повысилась на 16% и составила 19,3 млрд руб. 

СД Займера (-0,49%) рекомендовал промежуточные дивиденды за 3К 2024 г. в размере 10,51 руб. на акцию с доходностью 8%. ВОСА по дивидендам состоится 28 декабря.

Великобритания вводит крупнейший пакет санкций против теневого флота России, нацеленный на 30 судов, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми. На этом фоне акции Роснефти снизились на 1,49%, а НОВАТЭКа – на 0,24%.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщила, что российские рыбаки в 2024 г., по предварительным данным, выловили 235,4 тысячи тонн лососей, что стало худшим результатом с 2005 г. Акции Инарктики снижаются на 1,18%. 

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи опустился к отметкам вблизи минимума начала сентября. Уровень 2 513 пунктов выступает поддержкой. Однако на фоне обвального характера падения не исключаем, что индекс установит новый минимум и опустится ниже 2 500 пунктов. 

Новый министр финансов США обрадовал рынки

В понедельник, 25ноября, рынки США демонстрируют восходящую динамику после того, как Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента. Бессент выступает за снижение налогов, сокращение дефицита бюджета, а также постепенное внедрение торговых пошлин в отношении китайских товаров. 

Из важных макроэкономических данных на неделе будут опубликованы индекс доверия потребителей Conference Board (прогноз 112 п.), базовый индекс расходов на личное потребление, предварительная оценка ВВП США за 3К (2,8%), также будут опубликованы протоколы FOMC.

На неделе отчитаются BHP, Analog Devices, Dell, CrowdStrike и другие компании.

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,50% до 5 999,2 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,98% до 44 730 пунктов, технологический Nasdaq Composite – на 0,45% до 19 090 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции UnitedHealth, Home Depot, Caterpillar, Merck и Sherwin-Williams. Худшую динамику демонстрируют бумаги NVIDIA, Walmart, Microsoft, Chevron и Goldman Sachs. 

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,86%.

Бумаги нефтяников снижаются на фоне падающих цен на нефть: Brent опустился на 2,23% до $ 72,8 за барр. «Черное золото» дешевеет после того, как посол Израиля в США сообщил, что прекращение огня между Израилем и «Хезболлой» может быть достигнуто в ближайшее время. Котировки Chevron опускаются на 0,18%, Exxon – на 0,68%, Shell – на 0,98%, BP – на 1,28%.

Акции MicroStrategy снижаются на 1,01%. Крупнейший корпоративный держатель Bitcoin сообщил, что на прошлой неделе приобрел 55 500 BTC на сумму примерно $ 5,4 млрд по средней цене $ 97 862. Также сообщалось, что компания сегодня может купить еще BTC общим объёмом до $ 3 млрд.

Morgan Stanley повысил рейтинг акций Robinhood Markets с «На уровне рынка» до «Лучше рынка», повысив целевую цену с $ 24 до $ 55. Акции Robinhood растут на 4,4%.

Акции Bath & Body Works растут на 17,6%: компания по производству косметики и парфюмерии для дома отчиталась лучше прогнозов рынка и повысила собственный финансовый прогноз на 2024 г.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.