В среду, 27 ноября, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика. Тревожные настроения преобладают среди инвесторов в Азии и Европе на фоне опасений по поводу протекционистской торговой политики США при президенте Трампе.
Ключевые американские биржевые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию в «зеленой зоне»: S&P 500 вырос на 0,57%, до 6 021,63 пункта, Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,28%, до 44 860,31 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,63%, и достиг 19 175,58 пункта.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре достиг 111,7 пункта против 109,6 пункта в октябре, согласно пересмотренным данным. Эксперты ожидали значения на уровне 111,3 пункта. По словам главного экономиста Conference Board Даны Питерсон, потребительское доверие американцев достигло верхней границы диапазона, который преобладал в течение последних двух лет.
Тем временем продажи новостроек в США в октябре упали на 17,3% м/м до 610 тыс. – минимального значения за последние два года. Аналитики ожидали снижения в октябре до 730 тыс. с сентябрьских 738 тыс.
Среда обещает быть насыщенной на публикацию макроэкономических данных. В центре внимания окажется октябрьский индекс PCE — ключевой показатель инфляции, на который ориентируется ФРС. Ожидается, что индекс PCE вырастет на 2,3% (против 2,1% в сентябре), а базовый индекс PCE Core — на 2,8% (против 2,7% в сентябре). Кроме того, сегодня будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП США за 3-й квартал 2024 года, торговому балансу, а также статистика по первичным заявкам на пособия по безработице.
На фоне негативных новостей акции Intel снизились на 3,3%. Вчера стало известно, что администрация Джозефа Байдена одобрила финансирование компании в рамках CHIPS Act в размере $7,86 млрд, что оказалось ниже первоначально объявленных $8,5 млрд. Дополнительно, по данным Bloomberg, руководство Qualcomm (-1,2%) охладело к идее полного поглощения Intel.
Акции ведущих американских производителей ПК также показали отрицательную динамику. Котировки Dell упали на 11,3% из-за квартальной выручки, оказавшейся ниже ожиданий, а акции HP снизились на 7,4% вследствие разочаровавшего инвесторов прогноза финансовых результатов на 1-й квартал 2025 финансового года.
Торги в Азии сегодня прошли без единой динамики: японский Topix снизился на 0,90%, южнокорейский Kospi сократился на 0,69%, китайский CSI 300 увеличился на 1,74%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 2,32%.
Согласно отчету Государственного статистического управления, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-октябре 2024 г. сократилась на 4,3% г/г, тогда как в январе-сентябре снижение составляло 3,5% г/г. Позитивная реакция рынка на публикацию этих данных свидетельствует о том, что инвесторы делают ставку на расширение мер поддержки экономики на фоне сохраняющихся проблем в промышленном секторе.
Котировки конгломерата Chow Tai Fook подскочили на 6,9% на фоне объявления программы обратного выкупа акций на HKD 2 млрд. Стоимость бумаг Meituan взлетела на 7,2%. Аналитики ожидают от компании сильного квартального отчета, который будет опубликован в пятницу.
В Европе преобладают пессимистичные настроения: индекс STOXX 600 снизился на 0,27%.
Инвесторы обеспокоены перспективой торгового конфликта между США и Евросоюзом после вступления Дональда Трампа в должность президента. Вчера Трамп уже заявил о намерении резко повысить тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая в первый день своего президентства. Новые пошлины могут особенно сильно ударить по бизнесу европейских автопроизводителей, чьи акции сегодня продолжили снижаться: Renault (-2,5%), BMW (-0,9%), Mercedes-Benz (-0,3%), Volkswagen (-0,3%).
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,21% до $72,47 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,273% (-3 б.п.).
Российский рынок демонстрирует заметное восстановление после вчерашнего падения. Индекс МосБиржи к 12:40 вырос на 1,09% до 2 496,39 пункта.
Резкое ослабление рубля может поддержать акции экспортоориентированных российских компаний. Сегодня среди лидеров роста выделяются акции «АЛРОСА» (+2,3%), «Сургутнефтегаза» (+1,6%) и «Роснефти» (+0,6%).
В то же время факторов для оптимизма, достаточных для полноценного разворота рынка в ближайший месяц, вероятно, не будет. В декабре-январе ожидается усиление санкционного давления на РФ со стороны ЕС и стран G7. ЕС вскоре представит 15-й пакет санкций, который, вероятно, включит меры против российских нефтяных танкеров. Кроме того, Евросоюз планирует начать обсуждение 16-го санкционного пакета, который может содержать новые ограничения для российских финансовых организаций, аналогичные недавним мерам США.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Российский бенчмарк пытается отскочить на фоне приближения к зоне перепроданности. Целью для роста выступает уровень сентябрьских минимумов около 2515 пунктов.
S&P 500
Индекс продолжает двигаться в рамках восходящего канала. В настоящий момент S&P 500 вплотную подошел к историческому максимуму в 6 025 пунктов и в ближайшие дни может обновить этот рекорд.
STOXX Europe 600
Во второй половине прошлой недели европейский индекс показал отскок, однако не сумел преодолеть 200-дневную скользящую среднюю и вновь перешел к снижению. В текущей ситуации возможно дальнейшее снижение до уровня поддержки около 500 пунктов.
CSI 300
Китайский индекс нашел поддержку в районе 3829 пунктов и продемонстрировал уверенный отскок. Ближайшим препятствием для дальнейшего роста может стать уровень сопротивления около 4000 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
**С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.
Свежие комментарии