Возврат индекса МосБиржи к 2500 пунктам возможен при стабилизации геополитической ситуации и высоких ценах на нефть

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама". 

Смотрите утренний обзор в VK и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".

Торговые войны и макроэкономические данные США продолжают формировать настроение рынков, а инвесторы с особым вниманием следят за сигналами ФРС относительно будущих шагов в монетарной политике.

Назначения Джеймисона Грира на пост Торгового представителя США и Кевина Хассетта в Национальный экономический совет усиливают ожидания жесткой торговой политики. По мнению аналитиков HSBC, администрация Трампа готова к дальнейшему ужесточению тарифов, что вызывает обеспокоенность в Азии.

На фоне этих назначений азиатские акции демонстрируют смешанную динамику. Индекс MSCI Asia Pacific практически не изменился: японский Nikkei снизился на 0,9%, Hang Seng остался на прежнем уровне, а Shanghai Composite упал на 0,6%. В то же время, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, указывая на позитивное открытие торгов в США, несмотря на снижение Euro Stoxx 50 на 0,2%, сигнализирующее о слабом старте европейских рынков.

Доллар ослаб после укрепления накануне, что повлияло на мексиканский песо и китайский юань, в то время как японская иена укрепилась на 0,2% к доллару, продолжая третий день роста. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,30%, а японские и австралийские 10-летние облигации снизились на 1 базисный пункт, до 1,060% и 4,43% соответственно.

Криптовалюты также показали рост: биткойн увеличился на 1,3%, достигнув $92 854,54, а эфир укрепился на 0,6%, до $3 341,81.

Цены на нефть WTI не изменились существенно, благодаря ожиданиям продления ограничений на добычу ОПЕК+, несмотря на снижение геополитических рисков. Золото прибавило 0,2%, торгуясь на уровне $2 637,20 за унцию.

Среди ключевых событий дня — данные по инфляции и ВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, а также данные по потребительскому доверию в Еврозоне. В пятницу ожидаются данные по CPI в Еврозоне и опрос потребительских ожиданий от ЕЦБ за октябрь. В США начинается рождественский торговый сезон с "Черной пятницы". В Новой Зеландии Центробанк снизил ставку на 50 базисных пунктов, и глава регулятора намекнул на возможность дальнейшего снижения, что оказало давление на курс новозеландского доллара. На Ближнем Востоке напряженность снизилась благодаря договоренности о прекращении огня между Израилем и Хезболлой.

Российский рынок акций завершил торги вторника под давлением масштабных продаж, вызванных усилением геополитической напряженности и опасениями ухудшения экономической ситуации. Индекс МосБиржи снизился на 2,62% до 2464,35 пункта, достигнув минимума с апреля 2023 года. На фоне геополитической неопределенности и борьбы ЦБ с инфляцией, рост налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор снизил привлекательность этого сегмента. Доллар на Forex превысил 106 рублей, что связывается с увеличением оттока капитала на фоне санкций.

Ценные бумаги таких компаний, как ПИК, Самолет, Мечел, Совкомфлот и Транснефть, показали значительное снижение, в отличие от относительно устойчивых акций Лукойла, Роснефти и Сургутнефтегаза-преф. Долгосрочные облигации ОФЗ сохраняют стабильность благодаря высокой ликвидности и интересу инвесторов к защитным активам. В условиях сохраняющегося давления на рынок, возврат индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов возможен при стабилизации геополитической ситуации и высоких ценах на нефть.

Смотрите прямой эфир на

.

Смотрите прямой эфир на Youtube.