Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию выше 2 400 пунктов

К вечеру среды, 18 декабря, российские фондовые индексы смогли немного восстановиться на фоне дорожающей нефти, ожиданий данных Росстата по инфляции и решения ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании, которое состоится в пятницу.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,21% до 2 404,5 пунктов, а долларовый РТС – на 1,37% до 730,5 пунктов.

Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,8% до $73,8

Лучшую динамику показали бумаги «ТКС Холдинга» (+4,87%), «МКБ» (+3,1%) и «Северстали» (+2,89%)

В заметном «минусе» оказались акции «РУСАЛа» (-0,57%) и «Газпрома» (ао -0,56%)

По данным опроса Банка России, ценовые ожидания предприятий выросли в декабре, обновив локальный максимум. В ноябре отмечался рост ценовых ожиданий в течение трех месяцев подряд, в результате чего также был обновлен локальный минимум с мая 2022 года. Данный факт, скорее всего, будет усиливать ожидания инвесторов по повышению регулятором ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

На встрече с премьер-министром, Михаилом Мишустиным, гендиректор «Россетей» заявил, что выручка компании по итогам 2024 года превысит 1,5 трлн рублей, а в инвестиционную программу заложено 650 млрд рублей, что на 100 млрд больше значения за предыдущий год. Акции «Россетей» увеличились на 2,17%.

Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина сообщила журналистам, что девелопер собирается выкупить с рынка свои облигации с офертой в феврале 2025 года, поскольку бонды компании торгуются с 40%-ным дисконтом. На обратный выкуп облигаций будет направлено около 1 млрд рублей, но в декабре, по ее словам, компания готова потратить на эти цели несколько миллиардов рублей.

Также она заявила, что ликвидность у «Самолета» есть, поскольку в декабре он раскрывает эскроу-счета на 18 млрд рублей. Стоимость акций «Самолета» увеличилась на 0,54%.

Бумаги «ОзонФарм» подорожали на 1,17% на фоне новостей о том, что группа начала клинические исследования нового биотехнологического препарата. Пресс-служба компании сообщила, что это седьмой препарат, который перейдет в стадию клинических исследований.

В кулуарах ежегодной конференции «Возобновляемая энергетика России. Технологии энергоперехода» член правления «Интер РАО» Александра Панина сообщила журналистам, что экспорт электроэнергии в 2024 году составит 8,5 млрд КВт.ч., что, по ее словам, немного ниже значения предыдущего года. На фоне новости, акции «Интер РАО» увеличились на 0,68%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

На дневном графике индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной средней и стремится к уровню сопротивления 2 444. Если получится его преодолеть, то возможен рост до 2 539 пунктов.

Американские индексы растут в ожидании решения ФРС

Американский рынок находится в ожидании решения ФРС США по ключевой ставке в ходе двухдневного заседания. Большинство экспертов сходится во мнении, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. до уровня 4,25% - 4,5%. По данным Reuters, 90% опрошенных экономистов считают наиболее вероятным именно такой исход. 

Индекс Dow Jones увеличивается на 0,32% до 43 588,3 пунктов, S&P 500 укрепляется на 0,04% до 6 053,2 пунктов, Nasdaq поднимается на 0,05%, а NYSE растет на 0,09% до 19 534,4 пунктов.

По данным Ассоциации ипотечных банкиров, средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США вырос на 8 б.п. на предыдущей неделе после роста три недели подряд. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома суммой до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 13 декабря, составила 6,75%. Число заявок на ипотечный кредит снизилось на 0,7% после увеличения на 5,4% неделей ранее. 

Количество новостроек в США в ноябре уменьшилось на 1,8% м/м, согласно министерству торговли страны. Это самый низкий показатель с мая 2020 года. 

Американский оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, Mastercard, увеличил квартальные дивиденды на 15% до 76 центов. Выплаты будут осуществлены 7 февраля 2025 года, а закрытие реестра акционеров назначено на 9 января. Акции Mastercard растут на 0,86%.

General Mills, один из ведущих производителей продуктов питания в США, увеличил до $5,24 млрд, превзойдя ожидания, однако снизила прогноз по годовой прибыли. Ожидается, что скорректированная прибыль снизится на 1-3%. Стоимость бумаг компании снижается на 2,89%.

Тем временем акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», сегодня подешевели на 0,09%.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.